A Londres, dans les années 20, Virginia Woolf écrit "Mrs Dalloway", un roman qui accompagnera trente ans plus tard le quotidien de Laura, une jeune mère de la banlieue de Los Angeles.

Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme mystérieuse de 35 ans dont il devient l'amant.

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de l'opéra.