Plusieurs siècles après une catastrophe nucléaire, seules survivent des tribus à l'état sauvage.

La tribu de l'enfant noir a fui vers le nord après un incendie. Thôz les pousse à traverser le fief des monstres, mais l'enfant arrive à temps pour les sauver du masacre.

Seul survivant de sa tribu décimée par les radiations, l'enfant noir a enfin atteint Niourk, la ville des dieux.