A l'aube du XIVe siècle, l'archevêque Elsenor confie une mission à l'inquisiteur Conrad de Marbourg : il s'agit de découvrir pourquoi tous les moines d'une abbaye ont été sauvagement assassinés.

L'ancien général Julius suit le Prince des princes dans son voyage de la Judée vers Babylone.

Long Silver, lady Vivian, le docteur Livesey et les derniers rescapés découvrent la cité de Guyanacapac.

Lady Hastings délaissée par son mari parti découvrir le Nouveau Monde reçoit un jour de ses nouvelles lui annonçant qu'il a découvert le trésor de Guayanacapac.

Lady Vivian Hastings et Long John quittent Bristol pour rejoindre la cité de Guyanacapac en Amazonie. En effet, c'est dans cette contrée que Lord Hastings aurait caché l'or de la cité.

Le Neptune aborde les côtes d'Amérique du sud, au grand soulagement de tous. Un seul homme reste sans réactions : Moc "l'autochtone", qui réserve de terribles projets aux rescapés.