Premier album de Terry Callier : rencontre unique entre une voix noire et le répertoire folk de la jeune garde américaine du début des années soixante. Le disque fut en effet enregistré en 1964 au plus fort de la vague néo-folk dont le chef de file est le tout jeune Bob Dylan et d'où vont émerger des artistes comme Joni Mitchell, Grateful Dead... Encore de nos jours, de jeunes artistes se déclarent influencés par ce disque devenu mythique.