Russie, 1838. Jeune garçon vivant sous le joug de son père, un mercenaire cruel et ivrogne, Morgan se console auprès de ses amies Chali et Maura. Lors d'une énième dispute, le père, ivre, tombe du balcon et se tue. Accusé du meurtre, Morgan doit fuir. Dix ans plus tard, sauvé par le baron Boris Bachkal, il a trouvé refuge au Palais des mille vents. Un jour, Maura vient frapper à sa porte.