Duke, clown et nain, travaille au cirque à Pittsburgh avec son ami, l£ours Oregon. Quand Oregon lui demande de le ramener dans ses forêts natales, Duke n£hésite pas. Ils traversent les États-Unis d£Est en Ouest et, bien vite, apprécient leur liberté nouvelle. La rencontre d£autres victimes du ± rêve américain » fait découvrir à Duke qu£il n£est pas le seul à être un exclu de la société. Lorsqu£ils atteignent l£Oregon, les deux amis se séparent : Oregon retrouve sa liberté et la solitude tout comme Duke