Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier, pour l'aider à surmonter ses traumatismes et à se libérer de l'emprise du terrible Gyokumen... C'est également l'occasion pour le petit tanuki de montrer qu'il tient à son compagnon et de lui faire la promesse de toujours rester à ses côtés ! Hélas, les gardiens du rocher maléfique ne l'entendent pas de cette oreille : persuadés que Senzo est la cause des miasmes qui se répandent dans tout le Japon, ils veulent l'enfermer pour résoudre le problème. Le renard noir se laissera-t-il emprisonner ?