Au début du siècle, à la Nouvelle Orléans, Leon, un garçon noir âgé de douze ans, et son copain blanc Noel sont fous de musique. Suite à une malveillance, Leon est envoyé en prison où il apprend à jouer de la trompette puis du cornet à pistons. A sa sortie, il est déjà un grand musicien. On remarque dans ce court récit une parfaite adéquation des illustrations à l'histoire