Un jeune et brillant chirurgien, Treves, rencontre dans le spectacle d'un cirque victorien un homme si hideusement déformé qu'il est condamné à vivre la vie dégradante de phénomène de foire.

Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme mystérieuse de 35 ans dont il devient l'amant.

L'ascension de Ragnar Lothbrok, à présent allié au roi Horik, n'est pas sans risque.

Ferdy, Madame Hoggett et Babe le cochon partent en ville chargés d'une importante mission : ils doivent sauver la ferme de la ruine !