Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.

L'un vit dans son château et à part son piano, plus rien n'a d'intérêt à ses yeux ; L'autre est pianiste de bal. Une panne de voiture va les amener à se rencontrer.

Léandre, loyal descendant d'humble noblesse et excellent danseur, est présenté par son Maître de Danse au cardinal Mazarin.

Zoé, une petite fermière doit quitter sa minuscule chaumière car elle va être rasée pour agrandir la ville. Commence alors son voyage en quête d£une nouvelle maison.