Saga épique sur le thème d'Excalibur autour des différents personnages qui ont contribué à la légende arthurienne : Merlin le druide, Uther Pendragon, Ygerne, Gorlois et Morgane.

Uther Pendragon est mort. Merlin protège Ygerne, enceinte, et sa petite fille Morgane.

Alors que Merlin est toujours prisonnier, nombreux sont ceux qui veulent prendre le pouvoir : Cernunnos, les chefs bretons, Urien, etc.

Patricius désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient à convaincre les rois bretons de se rallier à sa grande armée en vue d'envahir l'île sacré d'Avalon et d'en finir avec Merlin et Viviane.